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Kontakte in CRM verwalten

Bei den Kontakten können mehrere Suchkriterien gleichzeitig im Suchfeld eingegeben werden. z.B. weil sie nach dem Firmennamen in einer bestimmten Stadt suchen wollen. In dem Fall müssen sie die einzelnen Suchkriterien mit Trennzeichen voneinander trennen. Mögliche Trennzeichen sind:

  • Semikolon ‚;‘
  • Komma ‚,‘ oder
  • ein Leerzeichen ‚ ‚

Es kann immer nur eine Art des Trennzeichens – mit Ausnahme des Leerzeichens – verwendet werden.

Beispiele für Suchanfragen:

  • „Musterfirma AG“ wird gefunden weil die Firma genau so heisst
  • „Musterfirma AG Frankfurt“ wird nicht gefunden, da die Firme nicht genau so heisst
  • „Musterfirma AG, Frankfurt“ wird gefunden, da zwei Suchbegriffe bestimmt werden: Firmenname und Stadt; das Trennzeichen ist das Komma
  • „Musterfirma Frankfurt“ wird gefunden, da zwei Suchbegriffe bestimmt werden: Firmenname und Stadt; das Trennzeichen ist das Leerzeichen
  • „Kanzlei Müller, Meier & Huber, Frankfurt“ wird nicht gefunden, da als Trennzeichen ein Komma erkannt wird, dieses aber auch im Firmennamen verwendet wird
  • „Kanzlei Müller, Meier & Huber; Frankfurt“ wird gefunden, das Trennzeichen ist das Semikolon

Nach welchen Feldern wird gesucht

In der Standard-Einstellung wird nach dem Nachnamen und dem Firmennamen gesucht.  Darüber hinaus können unter System -> Mandant -> Variable -> PeSearchOptions weitere Felder definiert werden, die bei einer Suchanfrage geprüft werden sollen. Bis zu 4 weitere Suchfelder können eingetragen werden. Gültige Suchfelder sind VORNAME, ABTEILUNG, PLZ, ORT, STRASSE, LAND, EMAIL, TELEFON.

Hinweis: Siehe auch Allgemein-> Suchen wegen der Eingabe von Suchbegriffen

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