Funktionen

Egal was Sie heute zu tun haben -
iscrm unterstützt Sie dabei!

Cloud CRM und ERP Funktions­übersicht

Egal was Sie heute alles erledigen müssen – das cloudbasierterte CRM- und ERP-System iscrm unterstützt Sie dabei. Mit dem integrierten E-Mail, dem Kalender und den Aufgabenlisten behalten Sie den Überblick und alles geht leicht von der Hand.

Alle Kundendaten stehen mit einem Mausklick zur Verfügung. Über die Kontakthistorie informieren Sie sich ganz schnell was in letzter Zeit – auch mit Kollegen – besprochen wurde.

Welche Angebote sind draußen und gibt es noch offenen Punkte die geklärt werden müssen? Gab es beim letzten Auftrag irgendwelche Probleme und konnten diese zusammen mit dem Kunden zu seiner Zufriedenheit geklärt werden? Und nicht zuletzt – ist alles korrekt abgerechnet und hat der Kunde bereits lt. Kundenkonto bezahlt?

Vom 1. Tag an, nutzen Sie uneingeschränkt alle iscrm-Funktionen ohne Kompromisse oder Aufpreis.

Cloud CRM Funktionen

  • Integrierter Email-Client und SMS-Versand
  • E-Mails / Gruppenpostfächer:  iscrm verfügt über einen integrierten Email-Client, der es Ihnen erlaubt unzählige Postfächer zu verwalten und zu strukturieren.
  • SMS-Versand: iscrm erlaubt es authorisierten Benutzer SMS an Mobilnummern zu versenden. Der Clou; es gibt die Möglichkeit eine zentrale Absendernummer zu hinterlegen…
  • Import / Export / Datensicherungs-Funktion
  • Importieren Sie vCard und csv-Dateien. Ein Importassistent unterstützt Sie bei der Felderzurodnung.
  • Exportieren Sie selektierte oder alle Kontaktdaten, Angebote, Aufträge und erstellte Rechnungen in csv-Dateien.
  • Sichern Sie bei Bedarf alle Daten in einem csv-Format.
  • Individuelle Farben, Schriften, Login-Bildschirm
  • Gestalten Sie die Farben, Schriften und Schriftgrößen nach Ihren Wünschen. Ein Tool zur Farbsteimmung hilft Ihnen bei der harmonischen Zusammenstellung. Es stehen auch mehrere Standard-Farben und Designs zur Auswahl.

Benutzer­definierte Datenfelder

  • Definieren Sie bei Bedarf eigene Datenfelder mit der Möglichkeit die Inhalte modulübergreifend zu übergeben.

Dateien und Dokumente

  • Zu Kontakten, Leads, Angeboten, Aufträgen, Rechnungen oder Projekte können Dateien zugeordnet und als Link versendet werden.
  • Team-Folder: Erstellen Sie für Ihre Team eigene „Online-Festplatten“ mit Zugriffs- und Berechtigungskonzept.

Zugriffsgruppen / Berechtigungen

  • Bestimmen Sie, wer Zugriff auf welche Daten und Dateien haben soll. Erstellen Sie Arbeits-, oder E-Mail-Gruppen und steuern Sie die Zugriffe.

Textbausteine / persönliche Notizen

  •  Häufig wiederkehrende Texte für Emails, Briefe, Faxe, Angebote, Aufträge und Rechnungen Textbausteine erstellen Sie spielend einfach mit unserem Text-Editor.
  • Notizen: Ideen oder Notizen können Sie nun schnell notieren und bei Bedarf auch intern an Kollegen weiterleiten. Funktioniert auch mit Tablet-PCs und Smartphones…
  • Erstellen Sie mit dem umfangreichen iscrm-Berichtsmodul individuelle Auswertungen und Geschäftsberichte. Zusätzlich stehen für Leads, Angebote, Aufträge und Rechnungen Statistiken und Auswertungen auf Knopfdruck bereit.

Cloud CRM – Adressverwaltung

  • Erfassen und organisieren Sie so viele Kontakte Sie wollen. Bei Bedarf direkt aus einer Email inkl. Dublettenprüfung.
  • Sie sehen sofort, wie viele Leads, Angebote, Aufträge oder Rechnungen inkl. Summen einem Kontakt zugeordnet wurden.
  • Erstellen Sie unterschiedliche Adressformate für andere Länder.
  • Adresszusätze, Abteilungen oder Zusatzadressen für Firmen oder Personen sind problemlos zu erfassen.
  • Generieren Sie ein Kontaktformular ohne Programmierkenntnisse für Ihre Webseite, um Kontaktdaten direkt in Ihr Cloud CRM zu übernehmen.

Klassifizierung von Kontakten

  • Organisieren Sie Ihre Kontakte nach individuell bestimmten Profilen oder Kriterien.

Kontakte filtern und Adress Reporting

  • Erstellen Sie individuelle Selektionen und speichern Sie diese für zukünftige Verwendungen (z.B. Newsletter) ab.
  • Werten Sie Kontaktadressen mit dem umfangreichen Berichtsgenerator aus.

Kontakt­netzwerk / Kunden­beziehungen

  • Erstellen Sie Netzwerke von Kontakten und Firmendaten. Zwei Darstellungsmodi und ein Netzwerkgraph vermittelt Ihnen eine optische Übersicht des Netzwerks.

360° Kundenakte

  • Fassen Sie Dokumente jedweder Art aus Emails, Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Projekten in einer 360° Kundenakte zusammen.
  • Dateianhänge in Emails sind direkt auf Angebote oder Aufträge zuordbar.

Kalender, Aufgaben und ToDo’s

  • Erfassen Sie öffentliche oder „private“ Kalendereinträge und definieren Sie, ob es ein normaler Termin, nur von Ihnen editierbarer oder ein privater (nur für Sie sichtbar) Eintrag ist.
  • Legen Sie Termine für sich selbst oder Kollegen an und versenden Einladungen bei Bedarf via Email oder dem ICS-Format.
  • Filtern Sie Ihren Kalender nach Teilnehmern und organisieren Sie Ihre  Kalendereinträge mit drag-and-drop.
    Lassen Sich sich und die Teilnehmer via SMS erinnern.
    Wiederholende Termine können einfach kopiert werden.
  • Mit einem Mausklick können Sie aus einer Email einen Termin erstellen, Teilnehmer zuordnen und sich per SMS erinnern lassen.
  • Drucken Sie Terminlisten mit optionalen Angaben, wie Teilnehmer, Beschreibungen oder Ortsangaben.
  • Erstellen Sie Aufgaben für sich oder für externe Kontakte, vergeben individuelle Merkmale und setzen visuelle Prioritäten.
  • Legen Sie individuelle Ordnerstruktur an, die Sie benötigen. Filtern Se nach eigenen Aufgaben, oder nach denen, die Ihnen zugeordnet wurden.

Marketing und Vertrieb im Cloud CRM System

  • Erstellen Sie Aufgaben direkt aus einer Email, laden Beteiligte via SMS ein.
  • Ordnen Sie Leads Vertriebspartnern oder Vertriebsmitarbeitern zu, setzen Wiedervorlagen oder senden Reminder-Emails, wenn der Zeitraum überschritten ist.
  • Erstellen Sie aus einem Lead mit wenigen Klicks professionelle Angebote oder direkt einen Auftrag und versenden PDF-Auftragsbestätigungen direkt per E-Mail an den Kunden.
  • Filtern Sie Ihre Leads nach Status, Typ, Leadphase oder Mitarbiter und erhalten so auf Knopfdruck aussagekräftige Umsatzprognosen oder einen Forecast.

Vertriebsberichte und Erfolgsstatistik

  • In einem eigenen Tab steht Ihnen eine Adhoc-Auswertung und Statisitik mit Gewichtung nach Status, Verkaufsphase und zeitlichen Abschnitten zur Verfügung.
  • Der umfangreiche Berichtsgenerator unterstützt Sie bei der individuellen Erstellung von Lead-Berichte oder Kontaktberichte.
  • Behalten Sie den Überblick über Ihre Verkaufschancen und lassen sich die wichtigsten Daten und Stati, wie zum Beispiel mögliches Auftragsvolumen und alle Emails dem Lead betreffend anzeigen.
  • Verwalten Sie Ihre Kontaktberichte, Dateien und Emails zum Lead zentral und sicher an einem Ort.

Angebote aus Leads erstellen

  • Angebotspositionen stellen Sie bequem aus den hinterlegten Produkte, Dienstleistungen oder der integrierten Lagerverwaltung zusammen. Kundenspezifische Preise werden hierbei berücksichtigt.
  • Mit einem Klick erstellen Sie Angebote direkt aus Leads oder Verkaufschancen. Nahtlos übergeben Sie vom Kunden akzeptierte Angebote in das Cloud ERP Auftragsmodul.
  • Individuelle Angebotstitelzeilen erstellen Sie in unserer Cloud Unternehmenssoftware im Handumdrehen. Das Sortieren der einzelnen Angebotspositionen erfolgt bequem per drag-and-drop.

Angebotsstatistik und Erfolgskontrolle

  • Eine aussagekräftige Angebotsstatistik gibt Ihnen Auskunft über die Verteilung der verschiedenen Angebotsstati und Angebotstypen.

Cloud ERP – Auftrags­management

Bearbeitungpläne

  • Im Cloud ERP Auftragsmodul werden alle notwendigen Arbeiten in einem sgn. Arbeitsplan festgelegt.
  • Definieren Sie mühelos viele Arbeitsschritte mit unterschiedlichen Zeiten – sogar für externe Mitarbeiter – zur Bearbeitung von komplexeren Aufträgen.
  • Speichern Sie wiederkehrende Bearbeitungspläne als Auftragsvorlage ab.

Auftragsabrechnung

  • Legen Sie individuelle Abrechnungsregeln legen fest, wann und wie viel von der Auftragssumme in Rechnung gestellt werden soll.

Umfangreiche Auftragsstatistik

  • Sehen Sie Ad-hoc, wie sich Ihre Aufträge nach Status und Typ entwickelten. Individuelle Auftragsauswertungen erstellen Sie problemlos mit dem umfangreichen Berichtsgenerator.

Rechnung online schreiben

  • Überführen Sie Aufträge und Projekte in eine Rechnung oder erstellen Gutschriften mit nur einem Mausklick.
  • Rechnen Sie Ihre projekt- oder auftragsbezogenen Arbeitseinträge und Auslagen mit wenigen Klicks ab.
  • Erstellen Sie mühelos Teilrechnungen oder Abschlagsrechnungen, Endrechnungen und Sammelrechnungen zu Aufträgen oder Projekte.
  • Provisionen für Vertriebspartner können individuell erfasst und abgerechnet werden.

Kassenbuch und Zahlungseingang

  • Überwachen Sie Ihre Zahlungseingänge und verbuchen Sie entstandene Ein- und Ausgaben.
  • Übernehmen Sie spielend Zahlungen aus Rechnungen und erstellen individuelle Kassenberichte oder Monatsauswertungen mit dem umfangreichen Berichtsgenerator.

Offene Posten Liste / Mahnwesen

  • Sehen Sie auf einem Blick, welche Rechnungen noch nicht beglichen wurden.
  • Hinterlegen Sie professionelle Texte für 3 Mahnstufen und setzen Wiedervorlagen bei Bedarf. Erledigte Zahlungseingänge vermerken Sie im Kassenbuch.

Über uns

Wir entwickeln seit Jahren webbasierte CRM und ERP Software für Unternehmen jeder Größe und Branche. Unser Ziel ist die professionelle und anwenderfreundliche Unternehmenssoftware, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtert.

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Tel: 089 / 12 11 35 59
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